報告稱電動汽車充電盈利難 充電樁利用率不足10%

電動汽車觀察家 2019-04-24

4月20日,中國電動汽車百人會與國際環保公益組織自然資源保護協會(NRDC)發布研究報告《中國充電服務市場如何健康發展》(下稱《充電服務報告》),報告分析了中國充電服務市場現狀、商業模式和發展預測等。

《充電服務報告》指出,2018年,全國公共充電設施利用率不足10%,再加上部分地區惡性競爭,盈利仍是運營商面臨的最大困境。不過,隨著車聯網技術的發展,2020年,充電增值服務有望創造22億元市場。

盈利難,公共充電樁利用率低于10%

盈利難,是目前,幾乎所有充電基礎設施運營商面臨的最大難題。

《充電服務報告》指出,現階段,收取充電服務費是充電基礎設施運營商的主要收入來源。由于前期投資建設成本高、充電樁使用率低、工作環境惡劣導致設備壽命低,以及充電設施分散布局帶來運營維護壓力等原因,大量中小型充電樁公司尚未盈利。

其中,充電樁利用率低是制約充電行業發展的突出問題。

據百人會測算,2018年全國公共充電設施充電總量約為24億kWh,鑒于各月份公共樁電樁保有量變化較大,以月為單位,計算各月份公共充電設施平均小時利用率,結果顯示,充電樁的利用率均不足10%。

從充電量排名前十的省市看,2018年12份,陜西、四川和湖北的公共充電設施平均每小時利用率分別為17.8%、12.3%和9.8%。上海、北京、山東等地的充電設施利用率則較低。分析原因,一方面,可能是這些地區布局充電樁數量雖多但有大量“僵尸樁”;另一方面,大功率快充樁布局多余其他地區,導致單車充電時間偏短。

利用率低,直接導致充電基礎設施運營商盈利困難。

以經營期6年(充電樁的一般折舊期為6年),配備30臺60kW的直流樁公共充電站為例,假設充電樁的利用率為10%,服務費為0.6元/kWh。如果政府補貼占設備投資成本的30%,且收取充電服務費為運營商核心業務,經測算,充電站的動態投資回收期為4.9年,內部收益率(IRR)為5.3%。

顯然,充電樁利用率和充電服務費對IRR的影響非常顯著。實際操作中,除了利用率低,局部地區的惡性競爭,也讓充電基礎設施運營企業難以實現盈利。

《充電服務報告》指出,部分省會城市收費政策顯示,這些地區的充電服務費上限為0.4-1.3元/kWh,比實際充電服務費平均高0.22元/kWh。其中,武漢、福州、南昌、上海的充電服務費上限與實際充電服務費的差值較大,分別為0.63元/kWh、0.55 元/kWh、0.47元/kWh、0.43元/kWh。

雖然實際充電服務費有較大提升空間,但由于競爭激烈,服務費水平較難提升。比如,在太原,由于充電運營服務商惡性競爭,為爭搶客戶資源,不斷拉低充電服務費,費用一度降到0.1元。

此外,2018年,北京的電動汽車充電服務費政府限價管制被取消,電動汽車充電服務費實行市場調節,但各運營商為爭搶客戶,充電服務費仍維持在0.8元/kWh。

增值服務:2020年市場規模22億

車聯網技術的發展,可能讓充電基礎設施運營商盈利看到希望。

《充電服務報告》稱,充電樁是充電網、車聯網和互聯網的優良入口,充電基礎設施運營商正在探索新的商業模式,通過大數據平臺,讓運營商由單一充電服務向提供增值服務拓展。比如,大數據應用、電動汽車銷售、廣告服務、金融保險等,實現充電網綜合業務盈利。

大數據應用方面,《充電服務報告》指出,充電樁運營企業可以對電動汽車電池及其管理系統進行即時檢測,積累車輛數據、行駛數據、充電行為數據、環境數據等。

一方面,可為車主提供用戶數據分析、車輛診斷、維修、保養、配件、保險等數據增值服務,例如,提供電池的校正與維護服務,以延長其使用壽命。另一方面,可以為整車、電池廠商等提供產品設計、優化、評價等綜合服務。

汽車銷售方面,《充電服務報告》分析,受益于新能源汽車產銷增長和充電樁規模效益顯現,預計未來三年,充電運營商的售車提成收入有望保持快速增長。

廣告收入方面,《充電服務報告》分析,當充電樁數量增加到一定規模,并積累用戶資源后,充電樁廣告位可形成新的盈利途徑。例如,可以主動推送某商場的打折促銷信息;App上顯示某產品信息;在充電樁上安裝液晶屏或廣告燈箱,招租廣告位、收取廣告宣傳費等。

調研結果顯示,單個充電樁約可獲廣告收入50元/年,假設只有公共類充電樁能投放廣告,2020年充電樁廣告市場規模將由2017年的1000萬元增加至1.2億元。綜合計算,預計2020年,全國充電運營的增值服務市場規模將超過20億元。

青島特銳德電氣股份有限公司(下稱特銳德)旗下的特來電,是目前國內最大的充電運營商,并于2018年首次實現盈虧平衡。

特銳德董事長于德翔表示,特來電盈虧平衡,主要靠充電設備銷售和充電量增加,2018年,特來電的充電量是2017年的3倍。后期,隨著電動汽車保有量和接入車輛的增加,特來電平臺也可以通過數據的增值服務等,創造新的價值。

另外,《充電服務報告》指出,中國充電基礎設施行業發展空間巨大。

百人會測算,“十三五”(2016年-2020年)期間,國內充電設施建設投資規模約為318億元。其中,分散式充電樁市場規模約270億元,充電站投資規模約48億元。

為測算充電服務費空間,《充電服務報告》做了以下假設:

○充電服務費為0.6元/kWh

○各類車型耗電數據,參考市場上的代表車型,如乘用車和公交車分別參考比亞迪e6和比亞迪k9,日均行駛里程數據來源于交通部等部門的統計數據

○80%的公交、出租、專用車,以及15%的乘用車通過公共充電樁充電(私人純電動乘用車以居住地充電為主),繳納充電服務費。

以此測算,2020年電動汽車充電服務費市場空間約為95-125億元,加上上文提到的增值服務,2020年,國內電動汽車充電運營市場市場規模達到117-147億元。

 

  • 推薦產品
  • 推薦資金
  • ? 大香蕉网伊在线